Мы в ITConstruct активно сотрудничаем с ВУЗами и берем на практику студентов. В этом году к нам пришли хорошие, интересующиеся веб-разработкой ребята, и мы затеяли с ними анализ рынка веб-разработки Новосибирска.

Хочу рассказать вам, что получилось.

Итак, у двух студентов СибГУТИ была задача пройти производственную практику в течение месяца. Мы предложили им провести исследование рынка малобюджетной веб-разработки Новосибирска.

Почему малобюджетной? Хотя нам этот сегмент не особенно интересен, но именно в этом сегменте ребята могли адекватно ответить на вопросы веб-студий.

Оказалось, что Алексей и Алексей (именно так звали студентов) обладали опытом интернет-коммерции — продавали чехлы для сотовых через группу ВКонтакте, и поэтому «легенда» родилась сама собой — нужно сделать сайт для индивидуального предпринимателя, который переходит от торговли через группу ВКонтакте к какому-то подобию интернет-магазина.

Что мы хотели увидеть?

1. Общий уровень адекватности и «живости» списка веб-студий (как представленных на CMSMagazine, так и в справочнике 2GIS)
2. Насколько заявленные цены на CMSMagazineсоответствуют тем, что получит клиент, обратившись в веб-студию напрямую
3. Какой денежный поток ожидает веб-студия на одного клиента в месяц?

Остановлюсь на третьем пункте более подробно.

Для меня сейчас рентабельность компании — это один из самых важных аспектов бизнеса. И мне очень интересно сравнить себя с другими компаниями по рынку. Одним из методов сравнения можно считать денежный поток в единицу времени. Что это значит? Например, если веб-студия делает сайт за 100 т. р. за 2 недели, то они ожидают денежный поток от одного клиента 200 т. р./месяц.

Если же они делают сайт за 100 т. р. за 2 месяца, то это всего 50 т. р./клиенто-месяц и веб-студия уже находится на другом ценовом диапазоне.

В этом отношении денежный поток на клиента в единицу времени можно «идейно» сравнить со стоимостью нормочаса в студии, и именно он, как нам кажется, позволяет оценить позиции компаний на рынке.

И так, легенда выглядела так:

Всего в Новосибирском 2GIS оказалось более 300 компаний, из которых Алексей выбрал около 200 компаний из рубрики «Разработка/поддержка/продвижение web-сайтов». Отбор происходил по критерию, что они разрабатывают только сайты, а не занимаются параллельно ремонтом компьютеров и прочими не связанными услугами). Также, были отобраны веб-студии из CMSMagazine, которых не было в 2GIS. Итого получилось 204 компании, и именно по ним Алексей отправил свой запрос и вот что получилось:

Здесь видно, что большинство (43%) из веб-студий, оценивают разработку интернет-магазина Алексея в ценовом диапазоне до 50 т. р., нижний порог стоимости составил всего 15 т. р., а максимальный от 500 т. р. и выше.
В ценовом диапазоне от 50 до 100 т. р. работает всего 22 веб-студии (23%), от 100 до 200 т. р. — 16 веб-студий (16%), от 200 до 300 т. р. — 6 веб-студий (6%), от 300 до 500 т. р. — 5 веб-студий (5%), от 500 т. р. — 1 веб-студия (1%), 4 веб-студии вообще не ответили на вопрос о стоимости.

В целом, результаты соответствуют ответам о стоимости на предыдущем графике — чем дешевле стоимость, тем меньше сроки и наоборот.

На вопрос о стоимости администрирования мы получили очень размытые ответы, без конкретных цифр, поэтому из исследования убрали.

Доля коммерческих CMS составила всего 26,4% (если сложить 1С-Битрикс и UMI.CMS), что вполне ожидаемо, ведь мы ранее выяснили, что 43% веб-студий делают сайты стоимостью до 50 т. р. — как правило в таких сайтах применяются некоммерческие CMS.

Большинство (34%) веб-студий предлагают заказчику на выбор нескольких хостингов, с которыми они работают, 23% веб-студий предлагают свой собственный хостинг.

Из 52 веб-студий, «живых» ответивших на наш запрос оказалось 27, в процентном соотношении с веб-студиями из 2GIS — цифры примерно одинаковые.
Кроме того, в CMSMagazine мы нашли 17 веб-студий, которых не было в 2GIS — или они не спешат туда добавляться, или это настолько небольшие веб-студии (или даже фрилансеры), что у них нет офиса (а без адреса офиса в 2GIS не попасть).

Затем мы исследовали соответствие цен, которые прислали нам 27 компаний из CMSMagazine в ответ на наш запрос, ценам указанным на самом CMSMagazine:

К слову, наша компания (ITConstruct) тоже приняла участие в данном исследовании — менеджеры отдела по работе с клиентами получили и обработали запрос от Алексея и Алексея, даже не подозревая, что они не настоящие клиенты. На электронную почту мы периодически получаем запросы от потенциальных клиентов, которые адресованы сразу всем веб-разработчикам из 2GIS, но нам не понятно, как клиент может принять решение о выборе подрядчика таким способом. В ответ на запрос Алексея, мы предложили сразу два варианта разработки интернет-магазина — один стоимостью от 60.000 рублей и сроком разработки от 1 недели, и второй — стоимостью от 350.000 рублей и сроком разработки от 3,5 месяцев.

Подведем итоги исследования

«Пациент скорее мертв, чем жив» — именно так можно охарактеризовать ситуацию на рынке веб-разработки Новосибирска.

1. 50% веб-студий живут на денежном потоке, которого едва хватает на зарплату одного сотрудника. В целом, если брать статистику по числу сотрудников веб-студии, то это не совсем бьется с исследованиями CMSMagazine, где средняя веб-студия состоит из 4-15 человек. Возможно, именно поэтому средняя маленькая веб-студия так плохо живет — ее денежного потока не хватает на развитие и «прокорм».

2. Веб-студии с денежным потоком 50-100 т. р. с клиента в месяц хватает чтобы выживать в регионах. За эти деньги может работать уже сотрудник + половина администратора.

3. Веб-студии с денежным потоком от 100 т. р. с клиента в месяц и выше — это компании, в которых либо с клиентом работает несколько человек, либо они хорошо продают.

Ольга Павлова
Совладелец в «Собака Павлова»

Роман и оба Алексея сделали доброе дело: перевели экспертные оценки вида «Половина веб-студий вам не ответит» и «2/3 веб-студий находятся на грани выживания» в конкретные числа.

Числа эти, кстати, относятся не только к Новосибирску, ситуация типовая.

Надо заметить, что запрос Алексеев сформулирован хоть и грамотно, но несколько подозрительно для продажника: наколенные бизнесмены, только-только оторвавшиеся от ВКонтакта, либо не знают буквы CMS, либо не пытаются заказать сайт на стороне и норовят все сделать сами.

В общем, слишком грамотный запрос, обычно хуже формулируют. Не знаю, повлияло ли это на результат.

А что произошло с вопросом о продвижении? Я просто не заметила ответа, или как-то он выпал из исследования?

В целом — большое спасибо за исследование и просветительскую работу. Любые числа всегда на пользу рынку и его участникам.

P.S. Передайте, пожалуйста, Алексею Герасименко, что плагиатить логотип у IBM — смелый, но слишком уж неожиданный ход для сайта с архивом юридических документов :)

Андрей Анисимов
Руководитель отдела контекстной рекламы и веб-аналитики в Реаспект

Чтобы сделать сайт, минимум нужны:

1. Прототипист.
2. Дизайнер
3. Программист
4. Контент-менеджер
5. Проект-менеджер.

Допустим, директор — один из них. Средняя ЗП на этих должностях (регион Казань) — 34 000 рублей. То есть, чтобы получать какую-то прибыль, надо иметь минимум 136 000 на ФОТ. Еще около 40% на налоги. Еще примерно полтора ФОТа на административные издержки, рекламную активность, отдел продаж, обслуживающие подразделения. То есть около 400 000 рублей в месяц. Безусловно, есть неприятные пути оптимизации издержек. Но такая оптимизация загоняет бизнес в пещеру, где управляющий и/или собственник грустит.

Чтобы иметь такой оборот, надо иметь следующее количество проектов в месяц (даже если смотреть по верхней границе)

до 50 000 — 8

до 100 000 — 4

до 150 000 — 3

до 175 000 — 2

до 285 000 — 2

Интересно, что проще — 8 продаж в месяц по 50 000 рублей или 2 по 200 000? Интересно, сколько лидов надо, чтобы получить 8 конверсий в продажу? Интересно, сколько должен стоить лид, чтобы эта продажа была в «+»? Что-то мне подсказывает, что делать 2 продажи проще, делать 2 сайта тоже проще. Не понимаю, как существуют сайтоделы с ценником до 100. Не понимаю, но готов взять без собеседования в штат любого продавца, который систематически делает более 4 продаж в месяц.